近日,星展银行(中国)有限公司作为承销商之一,成功助力广州广汽融资租赁有限公司(以下简称“广汽租赁”)发行了首单国际评级的汽车租赁资产支持票据(ABN)。此次发行不仅是星展银行取得非金融企业债务融资工具承销牌照后的首个资产支持票据项目,而且也标志着星展银行与广汽集团的合作进一步深化。 本期债券发行规模达12.5亿元人民币,优先A1和A2级证券均获得国际评级机构惠誉AAA评级。本期发行部分募集资金用于新能源汽车项目,将有助于进一步减少能耗、降低碳排放,推动环境高水平保护与经济社会高质量发展。发行过程中,星展银行积极落实企业需求,在集团结构产品部门的帮助下,结合企业项目特点开展了多方面工作,确保顺利发行。 星展银行(中国)有限公司副行长、环球金融市场部谭梓扬:
“我们非常荣幸能够与广汽集团及其子公司深化合作,共同推动中国汽车行业的创新发展。星展银行将继续抓住中国金融开放新机遇,利用我们在债券承销领域的专业经验,为中国企业持续提供高质量的金融服务。” 随着中国金融市场的开放与银行间债券市场的不断扩容,星展银行在传统信贷业务的基础上,不断拓展产品和服务范围,致力于为企业客户提供全方位的金融解决方案,包括债券、资产支持票据、可持续金融产品等,以支持企业实现其战略目标。 星展银行与广汽集团有着长期的合作历史。多年来,通过在个人汽车贷款资产支持证券业务上的深耕,星展银行与广汽集团建立了稳固的信任关系。今年,星展银行作为唯一的外资主承销商,连续三次参与了广汽集团旗下子公司的金融债发行,并成功参与了其子公司的首单绿色金融债项目。这不仅充分展示了星展银行为广汽集团及其子公司提供多元化金融解决方案的能力,还体现了星展银行在绿色金融领域的坚定承诺,有力推动了新能源汽车产业的发展。 |
